Ranger un dossier client
Il n'y a pas de bon rangement dans l'absolu. Il y a un rangement qui correspond à la façon dont vous cherchez.
Les trois façons, et ce qu'elles coûtent
| Rangement | Quand c'est le bon | Ce que ça coûte |
|---|---|---|
| Par famille de pièces | Vous cherchez « le RIB » ou « l'avis d'impôt » | Un dossier à deux personnes mélange les deux |
| Par personne | Un dossier de prêt, un dossier de succession | Les pièces sans personne identifiée s'entassent |
| Par année | Un suivi comptable, des factures | Une pièce sans date devient introuvable |
Choisir une fois
Le pire rangement est celui qui change d'un dossier à l'autre : personne ne sait plus où chercher, et chacun refait le sien dans son coin.
Composez au besoin : par personne, puis par famille à l'intérieur. Un niveau qui ne sait pas répondre s'efface plutôt que de créer un dossier « inconnu ».
Et ce qui n'est pas reconnu
Il en reste toujours. Le tout est qu'il soit visible : un dossier 00-a-classer/ en tête de l'arborescence se traite en dix minutes, les mêmes pièces dispersées dans quinze sous-dossiers ne se traitent jamais.